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2020权益基金战果出炉:银行系生猛 昔日王者“掉队”

发布日期:2021-01-11 03:54   来源:未知   阅读:

经济观察报 记者 洪小棠 伴随着2020年收官,股票市场给权益基金业绩格局带来的变化正不断显现。

经济观察报记者根据数据统计,在扣除了2020年内成立的产品后,截至12月30日,2687只权益基金(含普通股票、偏股混合、平衡混合、灵活配置四类,A、C类合并计算)的平均回报率为43.64%。

这一表现虽然超过了同期的上证指数(11.86%)和中证全指(35.38%),但在大部分权益基金捕捉成长标的的背景下,上述平均回报率相比创业板指年内61.34%的涨幅仍有差距。

在业绩排名前列的产品中,以农银汇理、工银瑞信为代表的银行系公募产品表现较为突出。统计显示,在年内回报TOP30的产品中,银行系公募旗下产品就有13只;而昔日的公募冠军刘格菘的多只产品相比2019年则表现不一,部分产品有所“掉队”。

在业内人士看来,每年的公募冠军往往表现出策略激进、持股集中等特征,而投资者在选择基金产品的过程中,虽然需要参考公募业绩年度排名,但更重要的是要衡量同类基金的长期业绩能力。

凶猛的银行系

本来长于固收业务的银行系公募机构,反而成为了2020年权益基金市场的业绩“王者”。

经济观察报记者统计数据发现,在年内回报Top30的权益基金中,由赵诣管理的四只混合型基金——农银汇理工业4.0、农银汇理新能源主题、农银汇理研究精选、农银汇理海棠三年定开,分别以155.74%、153.93%、143.95%、135.89%的年内回报率拿下了权益基金业绩年度回报排名的前四位。

突出的业绩表现,也让这四只产品的规模获得了大幅增长。统计显示,截至2020年12月30日,上述四只产品合计份额达19.40亿份,较年初的5.99亿份增223.87%。

与此同时,农银汇理旗下多只权益产品业绩均表现较为靠前。统计显示,农银汇理旗下的32只权益产品中,有14只的年内回报率排进上述权益基金的前20%,其中9只排名在前10%。


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